软硬兼施，日本蓄意再次侵占青岛
早在1922年南京国民政府从日本手中收回青岛后，日本当局采取多种手段，留下了大量的特务机构并开办了一批日资企业，企图从政治、经济上控制青岛。并积极寻觅时机，随时做好武装入侵的准备。1936年11月, 日本方面借口青岛日商纱厂工人罢工，调集九艘军舰驶来青岛。12月3日，日本派遣海防军陆战队1000余人强行武装登陆,进占四方、沧口等地区,封锁交通,逮捕中国工人。
1937年5月，当时正是日本进一步大举侵犯中国的前夕，国民党青岛当局向蒋介石请求选派具有高级军事知识人员到青岛协助筹划防务，当时在南京这类人才并不缺乏，但是谁也不愿来，原因是青岛地处海隅，是国防前哨，险多吉少，不如留在南京，一旦战争爆发南京总比青岛安全，因此无人肯来青岛，于是这个问题度来度去，最后就落在了南京国民军事委员会防空处任上校参谋廖安邦的头上。
1937年7月7日卢沟桥事变后，青岛面临黄海，地处国防前哨，且是华洋杂处之区，日侨尤多，情势更为紧张。就在这年9月间，原青岛警察局局长王时泽提出辞呈。王随沈有年，平时由于待遇高、生活好，养尊处优惯了，现在战瑞已起，青岛要作战时部署，提出辞职是怕死的表现。沈鸿烈对廖安邦说：“目前局长一职，急需人员接任，汝应义无反顾啊”。“我是陆军出身，又是学陆军的，对警察业务一点不懂”。廖安邦意在推辞地说道。沈说：“这样好了，你担任副局长，我兼任局长，一切外交事务，由我负责。”廖看事已至此，只好表示接受任命，沈立即约他一同坐车到警察局去接事。沈一行到警察局时,全市5个分局长以及有关人员均已齐集接待。沈当即向大家宣布：任命廖安邦为副局长，局长一职由自己自兼，接着他说另有要事需要先行退席，嘱令个分局长和廖认真研究辩证训练等事。不到十分钟，沈的侍从送来意见命令，即席宣读，改任廖安邦为局长，当时与会诸人，俱皆哑然。廖安邦当时想，沈这个人，饰演反复，玩弄手段，虽心中有些不满，但仍奉命将事。在廖接任青岛市警察局长的次日，英国、美国、法国的报纸，就报道了这一消息，说中国政府对青岛市警察局长一职，已选派了陆军大学毕业的军人接任，这是中国政府在青岛方面采取了必要措施，作了军事上的准备。当时，日本浪人、间谍、汉奸蠢蠢欲动，市内异常混乱，事故层出不穷。
七七事变后，日本为了配合德、意在欧洲战场的世界大战，发动了更大规模、更深层次的侵华战争，相继侵占了我国东北、华北和华东等广大地区。8月初，日本内阁又批准了军方进攻青岛的秘案，行将武装侵略青岛。但日本军方的如意算盘是不战而屈人之兵，不发一枪一弹占领青岛，于是采取军事威胁和政治诱降双管齐下的策略，先在青岛附近海面集中大批军舰，大造声势，宛如战争爆发迫在眉睫。日本海军看到青岛戒备森严，无隙可乘，未敢贸然登陆，日军一计不成，再生一计，制造了青岛“德县路事件”
制造“德县路事件”， 挑起战事
1937年8月14日下午，五六名日本水兵走到德县路圣功女子中学（今七中）附近时，突然遭到两名骑自行车中年男子的枪击，致两名日本兵身负重伤，其中一人抢救无效死亡。第二天，日本驻青岛总领事大鹰立即向中方提出“严重抗议”。声称：“日军要武装登陆，以保护日侨的生命和财产安全”。沈鸿烈认为人证物证俱无，便严词斥责了大鹰的蛮横态度，拒绝了日军登陆的要求，但答应保护日人的生命和财产安全。与此同时，日本海军借口两名士兵遭枪击而进入临战状态，10余艘军舰开进前海，炮口对准市区，并有4艘已驶入大港停泊。
当时，青岛新闻媒介一直披露“德县路事件”为日本浪人所为，理由是从捡到的弹壳证明是日本制造。由此，日本惯用的栽赃伎俩又一次昭然若揭。在此情况下，日本驻青领馆公开表示“德县路事件”不以武力解决，愿以外交方式谈判处理。但对市政当局增兵日本纱厂一带，日领馆则向市政府提出抗议。沈鸿烈的回答是：“我军驻于我之领土，乃我之主权，非外人所可干预。”数日后，日本陆军天谷支队由日本出发，先抵旅顺，再抵青岛，于海上待命。日本各大报新闻记者20余人自东京抵达青岛访问，探视市政府“有无发生战争危险”。
8月23日起，日本在青岛日人各纱厂暂时一律休业。次日，日本内阁会议同意军方暂停夺取青岛的意见，“德县路事件”通过外交途径处理，由外务省同山东省主席韩复榘、沈鸿烈交涉撤侨及遗留财产的保护问题。25日，中日双方谈判，至31日，日本在青各工厂全部关闭，日侨由青陆续回国。9月2日，大鹰日本政府训令，总领事及领馆各员全部暂时撤退归国，4日正式锁闭。同日，日驻青领馆送交市政府《居留民名簿》一册，内有法人团体134个、侨民3147人。
此事不久，中日双方都查明，德县路那个日本士兵被杀，系日本陆军特务所为，手段与卢沟桥事变前所谓的日本士兵“失踪”案一样，旨在栽赃中国政府，挑起战事。 此波平了，彼波又起。日本人又抗议说中国驻军集中在沧口、四方一带，对日企业形成包围态势，日侨心中不安，要求撤军。 这阶段，日军在华北的军事行动步步紧逼，中国的抵抗力量微乎其微，青岛市已经是风声鹤唳。日本陈兵海上，屡屡挑衅，青岛局势十分紧张。英美通讯社从青岛发出了报道：青岛地处海滨，兵力单薄，势难固守，只有放弃，云云。当时，日本在青的九大纱厂拥有45万纱锭，绵于四方、沧口一带达20余华里，厂直坚固、规模宏大，且各纱厂均安装有防火设备及蓄水池，并非简单放火所能毁灭。为此有关人员共同协商后，设计三条行动方案：一、以人力毁其精巧纺纱机器；二、以火力毁其仓库物资；三、以炸药毁其机器锅炉。
