基辛格：对，不团结，而且不像你们那样有远见。当他们面临危险的时候，他们总想不费力气就化险为夷。
……
毛泽东：你们西方历来有条政策，两次世界大战开始都是推动德国打俄国。
基辛格：但是，我们可没有逼俄国打中国。因为如果在中国爆发战争，对我们来说，其危险性就和在欧洲爆发战争一样。
毛泽东：我正是要讲这句话：你们现在是不是打算推动西德和苏联和平相处，然后苏联就可以东进。我怀疑整个西方世界都在打这个算盘。向东，主要向我们，而且向日本，也有一部分向你们，在太平洋和印度洋。
基辛格：我们并不赞成德国的政策，我们宁愿德国的反对党上台，德国的反对党不奉行这个政策。
毛泽东：我曾经和一位外国朋友谈过，我说要搞一条横线，就是纬度，美国、日本、中国、巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲。
基辛格：我们的观念很相近。
毛泽东在此提出了“一条线”的外交战略，即从中国、日本经巴基斯坦、伊朗、土耳其、欧洲到美国这一条线上的国家联合抗苏形成国际统一战线。随后，毛泽东在第二年初会见日本外务大臣大平正芳时进一步提出了“一大片”的构想，“一大片”指“一条线”周围的国家，其目的要团结这“一条线”和“一大片”的所有国家，共同对付苏联的扩张势头。“一条线”的构想提出之后，在国际斗争中反对苏联的霸权主义，已成为中国的主要目标。这时中国虽然没有完全放弃对美国的批评，但更强调“要有主有次”，“打击揭露的重点应是苏修”。在此基础上，毛泽东在1974年2月会见赞比亚总统卡翁达时，首次全面提出了划分三个世界的观点。
接着，毛泽东和基辛格就更广泛的话题展开讨论。
毛泽东：我们不太了解你们美国的事情。有许多事我们不太了解，例如，你们的内政事务，我们不了解，还有你们的外交政策我们也不了解。也许在你未来4年任期内，我们能够多学一点。
基辛格：我曾告诉过总理先生，你们的行动方式要比我们直截了当甚至大胆得多了。我们有时要采取复杂的方法，这是由于我们国内的情势造成的。
毛泽东：英文什么叫行动方式啊？
翻译：MODE OF ACTION(行动方式)。
基辛格：不管公众舆论如何，我们对基本目标会有决断的。如果称霸的意图活跃起来，那么真正的危险会发展，不论哪里有这种意图，我们肯定都将予以抗衡。就像总统跟主席说的那样，我们这样做首先是为了我们自己的利益，而不是为了对任何人表示善意。
毛泽东：你说的这个是老实话。
基辛格：这是我们的立场。
毛泽东：中国人非常排外。你们可以容纳很多民族。我们中国没有几个外国人。美国有60万中国人，而我们这儿恐怕连60个美国人也没有，我也不知道是什么道理，你们研究一下吧。从来就不喜欢外国人，包括日本人也很少，没有印度人。
