中行分拆中银航空筹234亿

　　【大公报讯】今年除了有两隻集资共逾千亿元的新股上市外，飞机租赁行业亦会是今年新股市场焦点。路透引述消息指出，中行（03988）计划于下季分拆中银航空租赁来港上市，集资30亿美元（约234亿港元），较去年市传的集资额高一倍，并已聘请高盛及中银国际担任上市的联席保荐人。

　　早前消息指，三间内地飞机租赁公司包括中银航空租赁、国银租赁及民生金融租赁计划于今年及明年上市。昨日，中银航空租赁及国银租赁有进一步消息。中银航空租赁，已聘请摩根士丹利作为上市联席全球协调行，若最终集资规模达30亿美元，将会成为全球航空租赁业务最大的上市集资规模。不过，有关集资额仍会按市况而所变动。

　　中银航空租赁为亚洲第二大航空租赁公司，仅次于日本的SMBC Aviation Capital。另外，报道亦指出，中银航空租赁的竞争对手由国家开发银行持有的国银租赁亦计划于今年第二季上市，集资约10亿美元。早前，消息指美银美林、中信证券国际资本市场，以及德银将负责经办该交易。中银航空租赁上市可追溯至中行董事会于2015年10月中，通过分拆中银航空租赁在港主板上市方案的议案，发行规模不超过发行后总股本的40%的股权，其中包括由航空租赁发行的不超过发行后总股本20%的新股，以及由航空租赁控股股东出售的不超过发行后总股本20%的旧股。

　　根据中银航空租赁的网站显示，截至2015年9月底止，公司自有的飞机为234架，代管的飞机共19架，已订购但尚未交付共203架，平均机龄为3.6年。2014年度，实现的净利润3.09亿（美元，下同），按年增加11%。截至2014年12月31日，公司总资产114亿。中银航空租赁前身是新加坡飞机租赁公司，于2006年底被中行收购并改名，涉资32.5亿元，总部位于新加坡，在全球37个国家及地区设有办事处。