计划上市的本港数据中心经营商佳明集团(01271)昨举行路演,公司以“港人港业务”概念招股,招股价0.9至1.11元,拟发行1亿新股,相当于发行股份的25%,当中9000万国际配售,1000万股作公开发售,集资9000万至1.11亿元,连同15%超额配股权,集资最多可达1.035亿至1.277亿元,每手4000股,入场费约4484.76元。
该公司上市保荐人信达发表报告指,公司估值约5.29至8.39亿元,相当于2014年3月底止,年度EV/EBITDA的8.6至11倍,核心盈利5.9至9.3倍,预料股息率有3.3%至5.1%。报告又预料佳明数据中心租赁收入,于2012年至2015年的复合年增长率达14.2%。
佳明是次集资,预料将所得的65%,用于发展本港第二座数据中心大楼,约24.5%用于新建筑项目的初始费用,0.5%用于销售与市场推广活动,其馀10%则用作一般营运资金。公司目标于7月30日至8月2日公开发售,8月2日定价,8月9日挂牌。
秦皇岛港传捨A取H
另外,消息称,新加坡上市的振鹏达中华食品工业,计划于2014年10月,将旗下业务在香港或台湾分拆上市,目标筹集1.5亿新加坡元(约1.187亿美元)。
内地迟迟未放行新股上市,令到愈来愈多内地企业把上市目标转到香港。据消息人士透露,秦皇岛港已经放弃A股上市计划,并计划在第四季度来港招股,集资金额约8亿美元。秦皇岛港为内地最大煤炭集散港,曾计划在内地发行14亿股A股在上海交易所上市。