1946年1月10日，为了制止3个月的局部内战，重庆召开各党派政治会议，国民党代表王世杰提出加上“协商”二字。周恩来说，“协商”这个词很好。这个世界罕有的“政治协商会议”，并非哪家独创，而是诞生于党派合作。政协达成五项决议，方向是结束训政，走向宪政，成为各国各党派公认的“民主契约”。
可国民党很快就后悔 ，不久便撕破脸皮开打。战火正浓，又于1947年，在南京召开国民大会。中共与主要中间派政党民主同盟，都不肯参加这种假民主大会。蒋介石认为，自己半年就可以消灭共产党，再也不需要中间派充门面，于是悍然取缔民盟。
南京国大通过了宪法，却不能得到全民的公认。陕北的一个农民说，南京大会贿赂选举，像是卖猪仔，于是新闻界称其为“猪仔大会”。
民主是旗帜，谁真心搞民主，谁的旗下才有人追随。搞民主，不能只看形式，还要看实质。南京的大会成为笑柄，西柏坡的旗帜是否有人追随呢？
中共：军事南下，政治北上
毛泽东此时的战略是军事南下，政治北上。
刘邓大军南渡黄河，把战争引向国统区，实现大转折；派粟裕大军南渡长江，抄国民党首都的后路；派林彪南下锦州，关门打狗，歼灭国民党主力部队，形成自己的战略机动部队。同时，迎接民主人士北上，到哈尔滨开会。周恩来身兼二任：解放军总参谋长、城市工作部部长，一手抓军事南下，一手抓政治北上。
可是，粟裕和林彪都不同意南下，“五一口号”发出去也缺少民主党派的回应。毛泽东在军政两方面遭遇难题。
英国管辖的香港，向来是中国政治人物的避难场所。不肯投向国民党的民主人士纷纷聚居香港。被国民党取缔的民盟在这里恢复重建，沈钧儒任代主席。国民党内部还分化出国民党革命委员会，李济深任主席。对于中共五一口号，各民主党派纷纷表态支持，可是，对于会议如何开，却存在诸多分歧。《大公报》的胡政之主张在国共两大党之间纵横捭阖，走中间道路。
中共华南分局的方方、潘汉年等人，正忙着组织论战，通过中共控制的《华商报》，民革创办的《文汇报》，批评中间道路。各方人士的态度尚未明朗。
蒋介石当然也是“高手”，采取多种手段破坏中共的五一口号。
香港——中国外交特派员知会港英当局，要求阻止共产党的秘密活动。同时，军统在警察中潜伏特务。港英查抄《华商报》，堵住秘密电台负责人张唯一，查抄电台。
城南庄——晋察冀军区驻地。国民党特务正想方设法谋杀毛泽东。
毛泽东连夜转移驻地，先到山沟花山，又到小村西柏坡。在西柏坡这个世界上最小的指挥部，毛泽东通过无线电指挥全国大决战。但蜗居小村，却要召开大会，谈何容易。毛亲笔写信给李济深和沈钧儒，礼敬有加。周恩来布置潘汉年，在香港要尊重民主人士，不要召集，要登门拜访，会议的全部内容全部议程都要协商。
这使我们看到，民主不止是理想的旗帜，而且是实践的进程。为了召开会议，先要进行筹备，筹备的过程，本身就是民主协商的过程。
8月1日，民主党派积极响应五一口号，决心北上。周恩来立即布置香港方面，设法护送民主人士北上，到东北解放区聚会。
可是，从香港到东北，要通过国民党统治的南方，穿越国共大战的中原，如何实现？
