1938年毛泽东与张国焘（资料图）
1935年6月，四川懋功，红一、红四两个方面军终于会师了。随后，张国焘自恃红四方面军的优势兵力开始伸手向中央要权，并与中央产生了北上、南下的分歧。
陈昌浩同意南下主张
陈昌浩的态度也发生了变化，他同意张国焘的意见主张南下。
而就在这时候，一个更严重的事件发生了。前敌指挥部参谋长叶剑英看到了张国焘发来的一封电报，电报依旧表示北进的时机不成熟，坚持右路军掉头南下。叶剑英立即赶往毛泽东的驻地作了汇报。1937年3月，毛泽东在政治局会议上讲到，张国焘在电报中说要彻底开展党内斗争。
张国焘的这封电报是一个危险的信号。因为党内斗争已经超出了军事争论的范畴。
当时，红一军团已经北上到了俄界，毛泽东身边只有红三军团。彭德怀对张国焘的野心洞察已久，当张国焘收缴了各军团相互联络的电报密码时，他命令军团机要人员另外编制了一套新的密码，以便与红一军团保持联系。当听说陈昌浩改变了主张时，彭德怀找到了毛泽东，说如果强制红三军团南下，红一军团也就不能北进了，两个军团一同南下，“张国焘就可能仗着优势兵力，采用阴谋手段将中央搞掉”。彭德怀认为红军已处在“危急的时刻”。