张学良对蒋百依百顺长于演戏
有关张学良秘密与中共会面之事，这时已不只是被东北军内部复兴社分子侦知，阎锡山也早就得到了消息。3月29日，即红军东征山西一个多月之后，据徐永昌当天日记记载：“晚八时张汗卿来电云拟助晋剿匪，如以来晋为妥者，可否上风陵渡过河云云。阎先生大怒，以为必无好意，且悔恨运城之部不该北调。(赵)星如谓共匪渡河决为张主使。阎先生亦言曾闻之郭增恺(杨虎臣亲信)，张汗卿去冬某日在陕北与毛彭约晤等等，举室惶扰。”所谓张与毛彭约晤，自然不是事实，但阎锡山在这里所讲的“去冬”指的是阴历，1936年阴历年为1月24日，估计阎锡山这里所提到的其实应当是张学良与李克农1月20日第一次在陕北洛川的会谈，只是中间人大概也是听闻，不清楚中共方面来的什么人罢了。但杨虎城的人既然都已经探得消息，并广为传播，可知张学良暗通中共的情况在当时就不是什么秘密。
地方军阀为保存实力而暗中与红军妥协，对此无论蒋介石，还是阎锡山都是见惯不惊。蒋对张学良，就更是睁一眼闭一眼，装作不知。一切只以军令行之，并且还要靠晓以道理。如红军东征受挫，正迅速回撤陕北，开始回渡黄河之际，眼见张学良按兵不动，蒋之批评也重在苦口婆心。电谓：“兄与虎城犹互相推诿，彼此观望，不敢前进，未知革命究为何事，国家养兵之多，人民痛苦之深，而对区区残匪保持实力不敢前进，吾人何以为人表率。以理论之，东北军在陕省多过杨部数倍，而杨军之力有限，如责其能保持宜川及其以南地区，于心已足，再欲其前进，不但其心不愿，而对此计划与命令必不诚服也。中以为延长延川任务只有东北军独立负责收复，表示不推诿、不避难之革命精神，否则不但陕省军事无了期，而国亦必亡。何以示众，何以对人言，念陕省匪情与军事不禁心裂矣。兹再展半月之期限，兄负责收复延长延川勿得再误。”
就张学良而言，他一面与中共秘密联络，暗商联合苏联，共举西北抗日义旗，一面却也对蒋继续表现出忠心不贰的样子，一切唯命是从。像对蒋上述电报，张也是一一贯彻落实。包括在5月12日与周恩来第二次延安会谈时，他都要特别将蒋之命令提出，要求红军尽量予以配合，使他能演好自己的角色。故双方这次会谈的一个重要内容，就是商量让东北军依据蒋令按时进占延川等地的具体安排。对此，考虑到当时红军已经回渡，东北军进占黄河西岸，正好可以在红军回撤的背后筑起一道防波堤，以防蒋阎两军乘势大举跟进陕北，故周恩来也很痛快地予以同意。等到蒋介石意识到这种形势，估计红军可能转而向西，力求在甘北和宁夏有所发展时，其命令自然又有改变。他于是要求张学良“以现在陕甘宁兵力制成整个计划”，确保不让红军向甘北宁夏转进，以利晋西追剿部队渡河进剿。对此，张学良也照样做出计划，一面陆续将东北军主力西调去甘北防守，一面继续要求中共配合其演戏。而中共方面也处处牵就，尽量提供方便。
自然，双方也有利益冲突的情况。比如6月间蒋严令东北军配合晋西渡河之中央军向瓦窑堡方向夹击。张照旧依照蒋令执行，并通知红军尽速撤离。不料因红军撤退不及，而东北军进度较快，双方连续出现几次交火，互有伤亡。但对此张并不在意，反而相信这样更加逼真。类似的情况其实在以后也不断出现。而这次始料未及的是，东北军一0七师因急于邀功，尚未进占瓦窑堡即发捷报，红军偏偏又因物资搬运不及不让东北军进城。双方好不容易答成默契，红军于是一面加紧搬运物资，一面集中兵力去防堵东北方向的中央军。不想，原先蜷缩在北面石湾镇不敢出头的国民党高双成部误听捷报出来想拣些便宜，竟意外发现瓦窑堡是座空城，乘势便占了去。等到红军回头时已无能为力，弄得一0七师师长刘翰东一度都十分不满。
