“天合化工董事长的女儿去哪儿,其10亿美元的上市业务就去哪儿。”这句近期传遍香港投行圈的玩笑话,一语道破了投行争夺中国业务的潜规则。
这两天,瑞银高管因拉拢拟上市公司高管子女而被停职事件,正在香港市场持续发酵。
争夺拟上市公司高管的子女,是投行公开的秘密武器,如今则越发进入公众视线。在此背景下,业内人士预计,外资投行在华业务将趋谨慎,风控更弱的中资投行或将得益。
“美国投行管得严,便去欧洲投行,然后再回归中资投行。”对于“高富帅”们的去向,一名中资投行家昨日告诉《第一财经日报》。“人情关系的重要性有增无减。”一名日资投行家则如此描述行业现状。
两家投行的类似遭遇
《第一财经日报》昨日报道,瑞士银行(下称“瑞银”)全球资本市场部亚洲区总裁朱俊伟因聘用天合化工董事长女儿魏娇而遭停职调查。摩根大通今年1月也因曾聘用魏娇主动退出了天合化工高达10亿美元的新股上市项目。
朱俊伟可能是首个因聘用“有背景人士”而受严重影响的高级投行家。去年年底以来,摩根大通受到美国监管机构调查,国际投行为获得中国业务招聘关系户的行为由此受到关注。
一名接近瑞银的人士向记者表示,天合化工只是一家民企,引起如此大的反应令人始料未及。该人士表示,瑞银另一名遭停职调查的投行家沙林·吴(Sharlyn Wu)来自内地,资历相对较浅。
总部位于辽宁锦州的天合化工计划今年在港上市募资10亿美元,该项目是如今港股少见的大型IPO项目。天合化工主营润滑油添加剂、特种氟化物等化工产品,是中石化和中石油的一级网络供应商。天合化工的董事长为魏奇,去年5月被人网上举报,公司今年1月发布官方声明,称其声誉遭恶意诋毁。
上述人士称,魏娇仍在瑞银工作。香港证监会资料显示,魏娇于2012年1月~2013年8月期间在摩根大通工作;2013年10月过档至瑞银香港至今。
该人士还称,瑞银合规部门正在调查朱俊伟在雇用魏娇的过程中是否遵守了相关程序。有美资投行人士告诉记者,涉事人需要证明通过什么方法获得天合化工的项目,若因聘请魏娇而拿到该项目便是违规。但能将如此高级别的投行家拉下马来,“肯定不只因为这个项目”,接下来较有可能的情况是涉事人自动辞职。
身高1.88米的马来西亚华人朱俊伟是香港投行界的明星级投行家,既有辉煌往绩,也有多姿人生。
朱俊伟是国际投行内屈指可数的几位华人高层之一。他曾就职于华尔街著名投行所罗门兄弟,后到香港投身瑞银进行合并收购业务,再转至全球资本市场部,主导了自2005年以来瑞银在中国市场的所有交易,并创建了瑞银在华资本市场整体业务。在他带领下,瑞银的中国上市业务多年位列前茅,2010年朱俊伟成为瑞银全球资本市场部亚洲区总裁。
朱俊伟是一名“超级销售员”,但凡瑞银安排上市的新股,他都会现身投资者推介会和记者会,“卖花赞花香”大谈上市公司优点。在马来西亚长大的朱俊伟深度融入了中国文化,他可以陪客户喝一斤白酒,也能陪客户打通宵麻将。