滙控下月初發行20億美元可換股債券

滙控下月初發行20億美元可換股債券

　　大公網5月25日訊（記者黃裕慶）為了維持充裕的資本水平，滙豐控股(00005)自2014年以來多次發行應急可換股債券(又稱CoCo Bond)，下月初擬再發行20億美元CoCo Bond，票面息6.875厘。分析認為，由於英國下月將舉行「脫歐」公投，加上美國加息預期升溫，滙控及早發行債券，有助減低成本。

　　根據發售條款，假如滙控的終點基準普通股權一級資本(CET 1)比率在任何時間內低於7%，債券將自動轉換為股份。轉換價初步定為3.9474美元，自動轉換後最多可發行約5.07億股普通股，佔滙控已發行股本約2.56%，以及債券發行後經擴大已發行股本約2.49%。