大和总研发表研究报告指出，该行日前走访了恒隆地产（00101）在内地新开幕的两家商场，包括无锡Centre66和济南Parc66后，认为租务理想，相信能维持可观租金收入增长。该行重申“买入”投资评级，目标价34.4元不变。
该行表示，两个商场都是该区首个现代化大型广场，无锡Centre66位于核心地段，250个商户中约一半是首次进军无锡的新品牌，料Centre66表现良好，而济南Parc66将于明年进行第二阶段招租，相信能有加租潜力。Parc66广场开业首年，零售营业额已突破10亿元人民币，迄今按年增长30%。该行相信，这两个商场能助恒隆重拾在内地二线城市建设广场的信心。
报告提及，恒隆近年在内地二线城市有4家商场开业，另外还有4家在计划当中。而且，该商场在开业初期的出租率均超过95%，反映执行风险逐步降低。该行预期恒隆整体租金收入，在2018年达100亿元，较2012年61亿元，增长64%。
由于本港楼市需求不明朗，该行预期恒隆在2013至2017年才推出浪澄湾和君临天下项目，迟过原先预期的2013至2015年。因此，下调其2013至2015年净盈利预测28至33%。
