甘肃公航旅集团与中国银行签100亿债转股项目

　　

　　甘肃省公航旅集团与中国银行代表双方签约

　　大公网北京12月30日电（记者杨韶红）30日，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（下简称“甘肃省公航旅集团”）与中国银行在北京签署首单100亿元债转股业务合作框架协议，这是继国务院债转股政策出台以后，中国银行积极推进的全国第一单市场化债转股业务，也是甘肃省国企首单债转股业务。

　　此次甘肃省公航旅集团与中国银行按照市场化、法制化的原则，共同发起设立基金 100 亿元，以股权形式投资于甘肃省公航旅集团及其下属关联企业，置换甘肃省公航旅集团存量融资，实现债权转股权，优化甘肃省公航旅集团财务结构，降低企业资产负债率，此次合作预计降低公航旅集团资产负债率2%，从而增强其资本实力，有效防范债务风险，提高经营管理水平，增强可持续发展能力。

　　据介绍，此次合作是根据国务院《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以及甘肃省今年12月举行的全省经济工作会议中的相关要求，既是落实国家完善现代企业制度、推进债转股工作的政策要求，也是甘肃国企落实甘肃省委省政府国企改革政策，强化创新驱动，加强风险防控，增强国企持续发展能力的重要举措，将为甘肃国企优化财务结构，降低融资风险，筹措更多发展资金，支持“一带一路”建设起到重要的引导作用。

　　近年来，在国际经济环境更趋复杂、我国经济下行压力仍然较大的背景下，一些企业经营困难加剧，一定程度上导致债务风险上升，因此，国家提出通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构等手段，鼓励以市场化法治化方式开展债转股，由银行、实施机构和企业依据国家政策导向自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，实施机构市场化筹集债转股所需资金，并多渠道、多方式实现股权市场化退出。

　　甘肃省公航旅集团是2011年经甘肃省委、省政府批准设立的集融资、投资、建设、管理和运营为一体的国有大型实体企业，公司总资产2800亿元，净资产990亿元，是甘肃省属总资产和净资产规模最大的国有企业。公司旗下有公路、航空、旅游、融资担保、小额贷款、置业、酒店管理等20多个全资、控股公司，是甘肃银行的第一大股东。目前，该集团在资本市场和债券市场积极筹措发展资金，累计完成融资2000多亿元，银行授信累计4500亿元，预计到2020年，该集团总资产达到5000亿元以上，营业收入达到1000亿元，实现利税50亿元以上，进入中国企业50强。